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山東信托開展家族信托框架與規劃專題培訓

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為深化員工對家族信托業務的了解,進一步認識國內外家族信托業務開展情況,推動公司該項業務開展更上一個臺階,1月23日,山東信托邀請資深業內人士顏懷江開展了家族信托框架與規劃培訓。

作為中盟控股集團董事總裁、中盟磐合家族辦公室創始人,顏懷江先生曾任職于瑞士銀行和瑞銀證券,擁有近20年金融與私人銀行領域實務經驗,他重點圍繞家族信托在實現財富規劃及傳承中的優越性以及國內外發展現狀,就如何更好地開展家族信托業務進行了詳細講解,案例豐富,語言幽默,現場互動頻繁,與會者紛紛表示頗受啟發,收獲較大。

開展家族信托業務是山東信托回歸信托本源的著力點,也是轉型創新發展的重要一步。在2014年8月27日成功推出第一單的基礎上,山東信托不斷加強家族信托業務的開拓力度,迅速積累客戶資源,完善業務流程,獲得高凈值人群的青睞和關注。根據家族信托團隊的統計,目前公司已簽署家族信托業務9單,合同金額2.2億元;待簽11單,預計規模3億元。


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