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山東國信8日H股主板掛牌上市 全球募資額約25.6億港元

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12月8日,山東省國際信托股份有限公司在香港聯合交易所主板成功掛牌上市,股票簡稱“山東國信”,股票代碼1697.HK,實現了內地信托公司香港上市“零”的突破,成為內地信托登陸國際資本市場第一股和港股信托第一股。 

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山東國信上市掛牌儀式在香港聯交所交易館舉行。山東省副省長王書堅,香港聯交所行政總裁李小加,山東省國資委主任張斌以及省發改委、省商務廳、省港澳辦和省金融辦等省直有關部門負責同志,魯信集團董事長汲斌昌和山東國信股東代表、基石投資者、合作伙伴代表、境內外媒體記者等70多位嘉賓出席儀式。

山東國信董事長王映黎在致辭中表示,在香港聯交所主板上市,標志著山東國信正式登上香港資本市場的舞臺,公司的內在價值獲得了廣大投資者的高度認可。這是山東國信發展史上的重要里程碑,是實現未來戰略目標的新起點。這得益于內地與香港監管部門的大力支持,更離不開山東省委省政府的鼓勵和指導,離不開股東單位的關懷、支持和戰略合作伙伴的攜手并進,離不開公司全體員工的不懈奮斗和各中介機構的共同努力。山東國信的上市,既為公司開辟了更廣闊的發展空間,也為香港資本市場注入了新的發展活力。從今天開始,公司的發展揭開了新的一頁,我們倍感榮幸,也深知責任重大。我們將以此為起點,搶抓發展機遇,嚴守上市規則,審慎使用集資額,以更加卓越的價值創造回報投資者,回報社會。

發售方面,山東國信每股H股發售價4.56港元,國際發售和香港公開發售部分均獲超額認購,全球共發售6.47億股,發售凈額約25.6億港元。募資將用于鞏固資本基礎,通過成立新的專業子公司,收購中國及海外持有必需執照的金融機構的股權,以支持公司的業務擴展。

此次上市,山東國信共引入濟南金融控股集團有限公司、中國工商銀行股份有限公司-理財計劃代理人、山東發展投資控股集團有限公司、招商銀行股份有限公司資產管理部、山東國惠投資有限公司等五名基石投資者。

山東國信成立30多年以來,始終以充分運用信托平臺服務經濟社會發展為己任,堅持穩健經營、穩中求進的核心理念,綜合運用金融工具加強受托管理能力建設,快速響應市場需求推出多種類信托理財產品,充分發揮信托制度優勢支持國家和地方經濟,有效嫁接了貨幣市場、資本市場和產業市場,形成了信托業務和固有業務“兩駕馬車”,實現了事務管理型信托、主動管理型信托和財產權信托等產品的“多輪驅動”,構建了“根植山東,輻射全國,走向國際”的發展格局,逐步發展成為綜合實力領先、品牌美譽度高的綜合金融和財富管理服務提供商。

截至2017年5月31日,山東國信總資產達到100.52億元(人民幣,下同);受托管理的信托資產規模達到2545億元。今年前5個月,實現營業總收入6.54億元,同比增長74%;實現凈利潤3.99億元,同比增長約41%。

值得一提的是,自中國信托業協會開展全行業評級以來,山東國信持續獲得最高評級A級。山東國信的發展在山東省內也獲得了高度評價和認可,連續三年被山東省政府授予“金融創新獎”,在地方金融企業績效評價中,綜合評價始終保持了最高AAA級。

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